Generar informes en PDF desde Odoo con IA
Del dato al documento, sin pasar por maquetación.
Muchos informes de empresa acaban siendo el mismo trabajo repetido: extraer datos de Odoo, pegarlos en un documento, dar formato a las tablas y exportar a PDF. Robin produce el documento terminado a partir de la petición, con los datos consultados en el momento.
El problema hoy en Odoo
El informe mensual, el resumen para el comité o el dosier de un cliente no son difíciles: son largos. Y como son largos, se hacen tarde, se hacen a mano y cada mes salen un poco distintos.
Cuando además hay que cruzar información de varios módulos, el documento pasa por tres personas antes de estar presentable, y en cada salto se pierde la trazabilidad de dónde salió cada cifra.
Ejemplos reales de uso
Así se le pide, y esto es lo que hace. Sin cifras de ejemplo presentadas como si fueran tuyas: los datos siempre salen de tu instancia de Odoo.
Prepárame el informe de ventas del mes en PDF, por comercial y por familia
Consulta los datos del periodo, los organiza en tablas legibles y devuelve un PDF con la estructura, los totales y los gráficos que hagan falta.
Un dosier de este cliente para la reunión del jueves
Reúne histórico de compras, situación de cobros y pedidos en curso, y lo entrega en un documento único listo para llevar a la reunión.
El informe de siempre, pero de este trimestre
Reutiliza la estructura de un informe anterior y solo cambia el periodo, de modo que los documentos son comparables mes a mes.
Añade al informe un gráfico de la evolución mensual
Genera el gráfico a partir de la serie real de datos y lo incorpora al documento, sin capturas de pantalla ni pegados manuales.
Cómo lo hace Robin
- El documento se compone a partir de los datos consultados en Odoo en ese momento, así que no hay riesgo de reutilizar cifras viejas de una plantilla anterior.
- El resultado es un PDF, con tablas y gráficos, directamente enviable. No es una exportación en bruto que alguien tenga que maquetar después.
- Al ser el mismo proceso cada vez, los informes recurrentes salen con la misma estructura y son comparables entre periodos.
Modelos de Odoo implicados
Para que quede claro que no hay una copia de tus datos en otro sitio: estas son las tablas de tu propio Odoo sobre las que trabaja esta funcionalidad.
| Modelo | Para qué |
|---|---|
sale.order | Ventas del periodo |
account.move | Facturación y cobros |
res.partner | Datos del cliente para dosieres |
sale.report | Series agregadas para gráficos |
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