Robin para servicios profesionales: margen por proyecto en Odoo
Saber qué proyecto gana dinero, mientras corre.
En una empresa de servicios el margen no está en el precio: está en la desviación. Un proyecto bien vendido puede perder dinero por dedicación no prevista, y eso solo se ve si se mira mientras el proyecto está vivo. Robin permite mirarlo cada semana sin montar nada.
Qué cuesta tiempo hoy
La rentabilidad por proyecto se calcula al cerrar, y para entonces la información solo sirve para aprender. Durante el proyecto, saber cómo va exige cruzar horas imputadas, costes y facturación, y ese cruce nadie lo hace semanalmente a mano.
El otro punto ciego es la asignación: quién está saturado y quién no. Sin visibilidad, se acepta trabajo nuevo sobre equipos que ya no tienen capacidad, y la calidad y el margen caen a la vez.
Cómo saber si te está pasando
Tres señales bastante fiables. Si te suenan las tres, el coste existe y probablemente sea mayor de lo que parece.
- La rentabilidad de un proyecto se calcula al cerrarlo, así que solo sirve para aprender.
- Se acepta trabajo nuevo sobre equipos que ya no tienen capacidad, porque nadie lo ve a tiempo.
- Hay trabajo entregado y pendiente de facturar que no aparece en ninguna revisión periódica.
Las preguntas de este perfil
Tal y como se le piden a Robin. Las respuestas salen siempre de tu instancia de Odoo, no de datos de ejemplo.
- ¿Cuál es el margen real de este proyecto frente al presupuestado?
- ¿Qué proyectos se están desviando en horas y cuánto llevan de más?
- ¿Cómo está la dedicación del equipo este mes por persona?
- ¿Qué queda pendiente de facturar de los proyectos en curso?
- Resumen de rentabilidad por proyecto, cada lunes
Qué cambia
- La desviación se detecta durante el proyecto, cuando todavía se puede renegociar alcance o corregir dedicación.
- La visión de capacidad del equipo se consulta antes de comprometer trabajo nuevo, no después.
- Lo pendiente de facturar aparece sin buscarlo, y eso suele ser lo que más margen recupera de forma inmediata.
Sobre qué datos de Odoo trabaja
| Modelo | Para qué |
|---|---|
project.project | Proyectos y presupuesto |
account.analytic.line | Horas y costes imputados |
sale.order | Contratado y pendiente de facturar |
hr.employee | Dedicación y capacidad |
Empieza por lo pendiente de facturar
De todo lo que se puede mejorar en una empresa de servicios, esto es lo que da resultado más rápido: saca qué proyectos en curso tienen trabajo entregado y sin facturar. No requiere cambiar procesos ni vender más, es cobrar lo que ya has hecho. Con ese número sobre la mesa, la conversación sobre revisar la rentabilidad semanalmente en lugar de al cierre se sostiene sola.
Preguntas frecuentes
¿Puedo ver el margen de un proyecto sin esperar al cierre?
Sí, cruzando horas y costes imputados contra lo contratado en cualquier momento. Es lo que permite renegociar alcance o corregir dedicación mientras el proyecto está vivo.
¿Muestra la capacidad del equipo antes de comprometer trabajo?
Sí, consultando la dedicación por persona en el periodo. Es la información que evita aceptar proyectos sobre equipos saturados, que es donde caen a la vez el margen y la calidad.
¿Necesito tener bien montada la analítica en Odoo?
Sí, y conviene decirlo claro: estas consultas leen tu estructura analítica. Si las imputaciones no se registran con rigor, ninguna herramienta va a inferir la dedicación real.
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