Informes automáticos programados en Odoo
Lo que revisas cada lunes, ya revisado.
Hay preguntas que alguien hace todas las semanas: cómo vamos de ventas, quién nos debe, qué falta por reponer. Si la respuesta llega sola, deja de depender de que alguien se acuerde. Robin ejecuta esas consultas de forma programada y te entrega el resultado.
El problema hoy en Odoo
El seguimiento recurrente se sostiene sobre la memoria de una persona. Cuando esa persona está de vacaciones o tiene una semana mala, el control simplemente no se hace, y el problema se descubre más tarde y más caro.
El aviso tardío es el caso típico: la deuda vencida que nadie miró a tiempo, o la rotura de stock que se ve cuando ya no hay margen para pedir al proveedor.
Ejemplos reales de uso
Así se le pide, y esto es lo que hace. Sin cifras de ejemplo presentadas como si fueran tuyas: los datos siempre salen de tu instancia de Odoo.
Cada lunes a las 8, el resumen de ventas de la semana anterior
Ejecuta la consulta al inicio de la semana y entrega el resumen con el mismo formato siempre, para poder compararlo semana a semana.
Avísame cada mañana si hay facturas que pasan de 60 días vencidas
Comprueba a diario la cartera vencida y avisa solo cuando hay algo que cruza el umbral, para que el aviso signifique algo.
Control de stock los martes y los jueves de las referencias que más rotan
Revisa las existencias de los productos indicados en el calendario que fijes y señala lo que haya que reponer.
El informe mensual el día 1, en PDF
Combina la programación con la generación de documentos: el informe se produce y se entrega terminado sin que nadie lo pida.
Cómo lo hace Robin
- Las tareas se ejecutan en el servidor con una cola de trabajos, así que no dependen de que tú tengas el chat abierto ni el ordenador encendido.
- Cada ejecución consulta Odoo en ese momento: el resultado es del día, no una copia guardada de la última vez.
- Puedes ajustar la frecuencia y el criterio de aviso, para que solo te llegue algo cuando de verdad hay que actuar y no un correo diario que se acaba archivando sin leer.
Modelos de Odoo implicados
Para que quede claro que no hay una copia de tus datos en otro sitio: estas son las tablas de tu propio Odoo sobre las que trabaja esta funcionalidad.
| Modelo | Para qué |
|---|---|
sale.order | Seguimiento comercial recurrente |
account.move.line | Vencimientos para avisos de cobro |
stock.quant | Control periódico de existencias |
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